唐末年，黄巢之乱攻入唐都长安。晋王李克用（顾峰饰）奉命镇压土匪，夺回京城。沙陀族人李克用当时拥兵十万，麾下猛将如云，养子组成的十三个能打胜仗的宦官团，使他一度成为无人能及的人物。汴梁节度使朱文科亲临观战，恰逢黄巢的第一名将孟觉海主持作战。十三世大护国李存孝（姜大卫饰）起兵迎敌，生擒孟觉海。然而，李是一个勇敢而骄傲的人，朱温在宴会上受辱，怀恨在心。第四个太监李存昕嫉妒李存孝的高成就。他提议组建一支轻军进入长安，夺取黄巢之首。李克命九个太监刺杀李存孝。九人入夜长安，经过一系列血战，黄巢在五凤楼中弹受伤。然而，敌人兵力庞大，九人在女儿颜的家中避难。在此期间，李存昕与十二太监康君礼企图作恶多端，将李存孝逐出队伍。李存昕和唐君礼在孤独的时候被朱温蛊惑，引诱李克用进入汴梁。朱温灌醉了李克用和第十一任太保史敬思（狄龙饰演），然后两人痛苦地死去。史敬思极力保护李恪，但在关键时刻，李存孝带领黑乌鸦战士赶到。李和唐没有实现一个计划，又想出了另一个计划。他们偷走了李恪的私人宝剑，并假传君旨，扬言要杀死李存孝