故事发生在20世纪30年代的上海。日本欧阳是一名私家侦探。后来，他的父亲被暗杀，欧阳日本展开调查，为他的父亲报仇。人们发现，嫌疑人最多的是他儿时的朋友关志培，后来在佩美佩佩的调查下，关志培被洗脱了嫌疑。原来，孙父之死是由刚将势力转移到上海的董家帮帮主董一峰及其得力助手马群所为。该组织是日本军队的卧底，利用顶峰煽动上海的各种行会相互敌对。日本夫妇Yu Ting被马绑架，并伪装成间谍横田明子。为了吞并中国，他们利用丁磊祖父的医院进行细菌实验。经过不断调查，发现一峰其实是他的亲生兄弟，婷的行为也不正常。直到那时，他才意识到自己面临着一场国际阴谋，连番的智力斗争的阴谋才得以展开。情节曲折，力量巨大，不容错过。