春秋晚期，淮阴的军事据点因地处水乡，成为秦始皇统一统治下沦为奴隶的世袭贵族的居住地和聚居地。有一段时间，韩国、齐国和其他已故国家的世袭贵族住在这里，沉迷于酒、肉和音乐，过着悲惨的生活，没有任何国家衰落的耻辱。在一群适时享乐的世袭贵族中，也有少数人忍辱负重，寻求恢复国家、摆脱耻辱的机会。其中，韩信是一位难能可贵的人物，他阅读了大量军事文献。韩国灭亡后，身为韩国世袭贵族的韩信流落街头，过着微薄而绅士的生活。尽管如此，韩信始终没有忘记自己是朝鲜贵族的后代，肩负着恢复国家和摆脱耻辱的重任。尤其是在遇到月姬之后，得到了月姬的帮助和爱的韩信，把救国、廉耻视为自己的责任。月姬是韩国的一位世袭贵族。在得知韩信救国除耻的雄心壮志后，岳姬不遗余力地放下世袭贵族的尊严，在街头集市上卖歌舞，支持韩信的生存信念。在动乱时期，在淮阴生存是一个问题，更不用说希望韩信将来能崭露头角，成功地嫁入家族，恢复他作为朝鲜贵族后裔的身份了。但月姬并不这么认为，而是以一个弱女子的坚韧默默期待着那一天的到来。在此期间，韩信在一次偶然的机会中遇到了张良。张良看到韩信是一个不可多得的人才，当岳迹被秦军侮辱并想拔剑时，他偷偷地阻止了韩信的冲动，并警告他要忍辱，他将来有一天会脱颖而出，做出贡献。在张良分道扬镳的第二天，韩信向岳迹告别，但在淮阴街头被几个流氓和恶霸困住了。当韩信准备逃跑时，他萌生了拔出剑来再次消灭暴君的想法。然而，想起张良临走前的警告和他消灭秦雪岩的理想，韩信最终不情愿地跪在了这个恶霸和无赖面前，爬到了他的胯部，这被认为是一种不必要的纠缠，为日后取得巨大成功留下了一个“耻辱”的笑话。从淮阴出来，一个偶然的机会，韩信杀死了一名准备报告并调兵回秦营的官员，并将一名秦军官员的头抬到了项梁营。韩信推翻秦雪岩的野心以及他在文学和军事战略方面的天赋不仅没有引起项羽的注意，而且在几次合理的建议和出兵请求中都遭到了项羽的嘲笑。只有一个挥舞着戟的医生的卑微身份，韩信才能在没有任何天赋的情况下继续留在湘营，等待机会。项羽“烧桥沉船”，于巨鹿与秦军将领张翰决战。项羽在几次围攻后未能迅速获胜，他无视范增和韩信接受张翰的议和提议，坚持要取张翰的头作为对叔叔的报复。韩信和陈平为了保全实力，壮大楚军，采取了“投降士兵频繁叛逃”的策略，让项羽答应了张翰的求和。然而，项羽为了平衡湘军和投降的秦军的力量，决定以20万刺杀投降的秦兵。看着项羽的心胸狭窄，韩信果断离开楚营，投奔汉营的刘邦。