20世纪30年代，以飞行人物闻名的上海长富马戏团进行了一次巡回演出。在这段时间里，情况不断变化，仅靠家人沈师傅（吴玛饰演）和他的门徒和女儿们一起克服了一个又一个困难。在一次表演中，日本飞机投掷炸弹，摧毁了马戏团的所有设施。尽管该团成员侥幸逃脱，但面对国家的困难，他们不得不走自己的路。沈大师带着大女儿丁梅（李丽丽饰）、二女儿丁兰（万艾琳饰）、三女儿丁菊（胡英文饰）、大女婿益田（林伟饰）和几个年轻的徒弟南下，与弟弟团聚。调皮捣蛋的徒弟乐易东（元彪饰演）也紧随其后。在巢穴的掩护下，有完整的蛋，它们所依赖的人也面临着自己的困难。伊东等人不得不瞒着主人在街上炫耀，所以他们认识了诚实的警察队长唐发（甄子丹饰），也遇到了各种藐视世界的不公正