在混合城市广州生存从来都不是一件容易的事。为了避免受到义安帮黑暗势力的压迫，方世玉与前明孤儿洪锡官和落魄的学者胡惠谦结为兄弟。三个年轻人充满激情，走上了武侠世界的道路，践行着侠义和正义。在三合会发言人蔡九一的保护下，他们三人用拳头打了一片天空，引起了当地蛇义安帮头目雷虎的不满。这两组人针锋相对。然而，在抢夺雷虎之女雷婷婷的嫁妆时，方世玉被叛逆的雷小姐收留了。在被方世玉击败后，这个原本有着英雄梦的女孩对他一见钟情，想和他一起流浪世界。然而，她没想到自己一时的顽皮会造成巨大的灾难。随着三合会逐渐壮大，广州刺史与雷虎联手，维持黑白平衡，镇压三合会。雷婷婷认为所有的麻烦都是自己造成的，于是主动回家了。她答应嫁给广州知府的儿子，但没想到，这恰好促成了广州知府和雷虎的结盟。他们两人摆红门宴邀请蔡九一，三合会面临崩溃的灾难。临走前，蔡九一指示洪锡关不要营救他，以维护三合会对抗清朝和明朝的权力。但重情重义的方世玉坚持要去。在过去，兄弟们反目成仇。最终，方世玉独自一人前往，却落入了雷虎早就设置的陷阱。在雷婷婷为救她而做出的牺牲下，方世玉死里逃生。一夜之间失去了主人、兄弟和爱人的方世玉突然意识到，武术的世界从来没有年轻人想象的那么平静