黑猫（许冠杰饰演）动作敏捷，名声不大。有一次，在巴黎，他突然遭到一名身份不明的女刺客的袭击。当他与对手搏斗并到达铁塔时，大钢牙和硬帽的伏击突然袭来。这只毫无准备的黑猫看到自己有生命危险，就跳下了塞纳河。当黑猫醒来时，一位自称詹姆斯·邦德的特工告诉他，这是女王对他的考验，现在他已经通过了考验，可以正式接受女王的密令了。这只信以为真的黑猫欣然同意，并返回香港，为女王偷走了一块极其珍贵的宝石。黑猫为了完成任务付出了很大的努力之后，他意识到事实并非如此。