大B（Danny Lee饰）在台湾从事钻石走私业务。当地的歹徒试图让大B从毒品中脱身。他和他的搭档阿坤分居三年后回到了香港。大B的到来让他的母亲和弟弟嘉华（郭富城饰）既高兴又担心。虔诚的母亲担心大B的江湖习惯，但一家人终于克服了旧怨，搬进了大B买的新房。大B和他的女友小红（张敏饰演），以及他的好兄弟阿坤和超人（成奎安饰演），借了高息贷款经营舞厅。就读于表演艺术学院的嘉华恰好在这个舞台上大放异彩。为了帮助弟弟的未来，大B在嘉华报名参加歌唱比赛时威胁评委，但结果适得其反，导致嘉华落选。受到威胁的法官向警方求助，导致大B的舞厅被警方搜查。阿坤在舞厅参与贩毒，牵连大B再次入狱。无法承受这样的打击，他的母亲病重去世。嘉华对哥哥的行为深感愤怒，两兄弟分道扬镳