1940年，随着一个神秘的代号——“佛爷”的出现，军事情报特务激活了潜伏在延安三年的特务头目“佛爷”，对边区发动了大规模的特务行动，目标是边区第一委员会，威胁党中央毛主席的安全。鲁平既聪明又勇敢，被誉为“八路军的福尔摩斯”。凭借长期地下斗争的经验和智慧，他带领侦查部门6名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，在延安与“大佛”领导的汉江特勤组织展开殊死搏斗。国民党国防部高级军官代表团的机要人员神秘失踪，白发魔头出现在延安郊区的东高村。卢平上任以来一直被困在一个神秘的案件中，没有任何线索。鲁平带领侦察部侦察员展开了一场艰难的调查，追踪线索，最终将真相水落石出。他抓获了藏在延安八路军军事委员会机要局的间谍“仙女”田秀玲，并在鲁平未婚妻关梅被“仙女”绑架杀害的关键时刻，杀死了田秀玲并救出了关梅。通过打击“不朽”的田秀玲团队，鲁平震惊地意识到，以“大佛”为首的间谍网络已经渗透到延安八路军的关键部门，控制着情报部门的一举一动，因此侦察部门的行动一直处于被动状态。鲁平决心揭开隐藏在保密部门的特工网络。