乾隆三十八年，少林汉奸高晋中率清军血洗少林。侥幸逃脱的义士对高怀恨在心，发誓要杀死叛徒作为报复。然而，几次复仇行动都失败了，以洪西关（林正英饰演）为首的一群正义人士避开了清军的锋芒，前往广州建立了“琼华会馆”。但不久之后，高晋中被调到广州担任省长，当他到达这里时，双方又发生了一场激烈的战斗。另一方面，广州一个姓方的家庭里有一个叫世玉（钱家乐饰演）的少爷。他从小就和母亲一起练习武术，而且武术很熟练。再加上他顽皮的天性，他不可避免地会在外面制造麻烦。广州恶霸雷虎死在方世玉的指挥下，雷的妻子李小环和公公李霸山对世玉穷追不舍。危急时刻，濒临死亡的世玉遇到了躲避政府追捕的洪锡官