16世纪中叶，英国驻法国大使被暗杀，死者是年轻的英国国王亨利八世（乔纳森·雷斯·梅耶斯饰）的叔叔。这让国王极为愤怒，立即召集大臣们准备出兵法国。然而，红衣主教沃金（山姆·尼尔饰）权衡了各方的利益，不同意英法战争。因此，他想尽一切办法让英法两国国王通过谈判解决此事。由于凯瑟琳女王只为亨利八世生了一个女儿，她逐渐失宠。亨利八世一直对此耿耿于怀，在宫廷里玩得很开心。然而，真正让亨利八世感动的是一位名叫安·柏林（娜塔莉·多默饰）的女服务员，她美丽迷人，让他几近疯狂。为了结婚，亨利八世与沃金主教密谋与女王离婚，这立即涉及外交、宗教和其他利益。在此期间，发烧和死亡的蔓延在全国引起了恐慌，随后发生了宫廷休克