抗日战争期间，地下工作者傅景年（孙红雷饰演）具有双重间谍的身份。他和他的搭档“影子”（徐静蕾饰演）本应进行最后一次合作，但由于联系人“回声”（黄磊饰演）被傅景年的老板抓获，中央情报局局长纪泽恩（方中信饰演）都面临着重大威胁。在关键时刻，Shadow为了救傅景年牺牲了自己，真相被揭露给了她的养妹宁黛（桂伦镁饰演）。随着深入的接触和一系列的纠缠，宁黛和傅景年坠入了致命的爱情，但好景不长。对国家的仇恨导致两人分离。抗日战争结束后，姬夫人（蔡阿达饰）把傅景年介绍给了他的好妹妹陆秋一（蒋勤勤饰）。此时此刻，最好再等她一次。双重身份和国共两党的纠缠，让傅景年无法触摸到眼前的爱情。组织任务使他面临人生中最艰难的选择。随着内战的白热化，他应该去哪里？这部电影是赵宝刚导演的电影处女作，故事时间跨度长达70年。间谍和爱情元素的融合诠释了一名地下工作者和一名舞蹈老师之间的浪漫。