自从妻子去世后，弗雷德（托尼·卡斯饰演）一直过着孤独的生活。他每天的工作和休息时间几乎每分钟都是一样的。他自己，就像一个发条机器人，无法燃烧任何对生活的热情和兴趣。有一天，就是这个人遇到了一个叫西奥的流浪汉（勒内·范特霍夫饰演）。在所有的困难和转折中，西奥搬进了弗雷德的房子，开始和他住在一起。西奥充满了想象力，总是在常识之外打牌。一次偶然的机会，弗雷德发现他和西奥一起表演的“动物模仿秀”在孩子们中非常受欢迎，打开了通往新世界的大门。渐渐地，弗雷德和西奥之间产生了一种家庭般的感情。然而，随着时间的推移，邻居们对西奥的讨论愈演愈烈，这个神秘人背后的秘密逐渐被揭开。