这部电影改编自民间传说《包公传奇》中的一个小故事。北宋时期，一个千年狐妖为了修炼成仙，没有想过正确的道路。他迫害民间的生物，以帮助自己修炼精气神。他被恶魔圣人钟奎俘虏并流放到凡间，重生为陈家的女儿，嫁给了赵达。当富商刘世昌回家探亲时，他在赵家过夜，受到了妻子的伤害。他的灵魂依然坚定，他向张别谷寻求正义。包拯解决了这个冤案，抓住了妖狐。这位千年狐妖因不思悔改而被斩首，从此无法重生。
