经过多年的修炼，降魔大师殷赤霞消除了红狼体内的毒瘤，重生为小狼女。从那时起，两人就完美地结合在一起，不断地四处走动，以消除对人民的伤害。就在这一天，岳岭山庄的千年古镇一夜之间消失了，法院怀疑这是由山里的蝎子怪引起的，遂明严赤霞和“屠妖师叶天青一同前往调查。虽然殷赤霞早已与朝廷和叶天青结怨，但他们尽职尽责，为人民除害。经过几番周折，殷赤霞等人终于找到了被无形封印的月灵山庄。在进一步寻找蝎子怪踪迹的同时，他们被阻止了由山庄的村民带领。严赤霞发现了一些奇怪的事情，于是潜伏在村子里继续调查。与此同时，他并没有被自己对小狼女的暗恋所打动。然而，叶天青被山庄的村民拦住了。由于黑袍的诱惑，幕后主谋与殷赤霞的关系逐渐恶化。不久之后，殷赤霞发现了整个事件背后的秘密，经过一系列的斗争，她封印了蝎子怪，并最终摧毁了黑袍摧毁长安城的阴谋。但小狼女不幸牺牲了自己，让殷赤霞后悔终生。最终，严赤霞和叶天青和解了他们的前嫌，共同努力，为人民除害，确保世界和平。