故事发生在中国西南边陲。深山中有一个僻静的村庄，男人和女人在那里生孩子，必须在满月时占卜，以确定他们是否可以通过占卜结婚。伊娜（池鹏饰演）生下孩子后，她的占卜表明她不能嫁给孩子的父亲严寒（常荣饰演）。双方都必须归还当初交换的代币，这表明这辈子不可能结婚。孩子生病了，巫师死了。一天深夜，易博（池华琼饰演）将醉酒的严瀚拖进自己的小屋，趁他没有意识时，宣布两人正式建立性关系。岩宝趁着夜色赶到伊娜，打算把它当作一件事来执行。然而，伊娜拒绝了，坚定不移的岩宝拿走了伊娜的银项圈。第二天，人们在水中发现了燕宝的尸体。几个月后，一博生下一对双胞胎，被人们视为恶魔转世