国野十五年，德川幕府镇压天主教徒，导致血腥残酷的岛原之乱爆发。在这起事件中，大约20000名天主教徒被残忍杀害。午夜时分，充满仇恨的会众领袖淡马沙·西罗（由浅田延吉饰演）复活了。他放弃了信仰，转世到魔界，发誓要报复幕府统治者。此后，他先后将细川夫人（金奈洋子饰演）、垂死挣扎的宫本武藏（高桥饰演），以及宝库的义信顺（小田茂饰演）、被灭迹的伊卡忍者大丸（正田浩司饰演）的怨气拖入魔界，魔物的力量一下子翻了一番。细川化身阿由美欺骗了第四代将军家康（松祖藤饰演），而柳生但马守宗居（Wayama Toyoshi饰演）有一颗消灭恶魔的心，但不幸的是，天不亮，他在弥留之际坠入了恶魔世界。柳生实兵卫（千叶新一饰演）成为铲除邪恶和异端的最后希望。。。这部电影改编自山田丰太郎的传奇小说。