剧情告诉了晋军铁蹄践踏中原的故事。智行在战火中失去了双亲，成为了一名孤儿。他被一个叫星梦的流浪僧人救了出来，然后一起来到了报国寺。智行进入寺院，剃了头发，成为了一名僧人，获得了苦行僧的称号。在觉远大师的照料下，他练就了高超的武术技巧。然而，寺庙里的戒律和尚认为他是罪犯，拒绝让他进入罗汉殿。智慧别无选择，只能告别僧侣，独自隐居在山林中，陪伴着猴子和老鹰。他戴着镣铐在悬崖上采集草药，经过几年的艰苦训练，他练就了一套非凡的技能。国难当头，金军大举入侵中原，毒杀众生。当金兵羞辱并杀害了寺庙里的僧侣时，他挺身而出，赶走了金兵，但因违反戒律而受到戒僧的严厉惩罚。智慧在一条狭窄的小路上遇到了纪律严明的和尚，在悬崖顶上激烈搏斗。经过几轮对抗后，他智力受挫，跌入了深渊。戒僧认为智慧是注定要消亡的。没想到，他的智慧在一场大灾难中幸存了下来，他被李家庄的李叔叔救了出来。他还得到了美女赵翔的精心照顾，赵翔女扮男装，多次救他。金兵特务史查发现知行住在李伯伯家休养，便带领金兵前来血洗李家村。赵襄、智兴密谋诱敌深入，率领义军在村外设伏，击退晋军，消灭石栅。义军乘胜追击，将被围困的金兵从派国寺赶下山，救出了寺院内的僧侣和民众，使保国寺恢复了和平。