元空和尚（王建军饰演）是康熙皇帝早年的私生子。他的生殖器在他小时候被切除，成年后心理变得异常。依靠皇帝授予的特权，他成为了一条“黑龙”，在农村游荡。雍正（傅祖成饰演）继位后，元空自然被列入了铲除敌人的名单。他曾派出几支部队刺杀元空，但最终失败了。最后，雍正将剑交给了司马贞（蒋庚辰饰），让他先杀后报。司马贞在返回五台山的路上被赫尔曼抓获。德高望重的僧人大田（郭留登饰演）闻讯后，率领清军和曲凤舞（董洪林饰演）进攻皇宫，围攻元空。梅英（王修平饰演）假扮新娘潜入元空密室，救出司马贞。赫尔曼也被曲风舞杀死，元空知道她无力回天