007邦德（蒂莫西·道尔顿饰演）和他的朋友赖特正在南美追踪毒枭桑切斯。狡猾的桑切斯不仅逃走了，赖特还掉进了桑切斯的陷阱——鲨鱼池。尽管赖特最终救了他的命，但他还是失去了一双腿。老板要求邦德停止追捕，但复仇心强的邦德坚持追捕到底，并被没收了间谍独特的“谋杀许可证”。没有情报机构的支持，邦德决心独自工作。当邦德赶到巴拿马的一家夜总会逮捕聚集在这里的桑切斯时，他被一名香港特工抓获，并被带到与英国情报机构有联系的地方。狡猾的桑切斯派武装人员炸毁了他们会面的地方。幸运的是，邦德挺过了这场灾难，他发誓桑切斯会用鲜血和鲜血回报他！