民国初年，南拳之王邱振荣与北腿太师杜英豪举行了一场比武比赛。十岁时，邱军亲眼目睹了父亲邱振荣在杜英豪脚下去世，使杜英豪成为武术界的传奇英雄。杜英豪其实是一个重情重义的人，邱振荣的死一直萦绕在他的心中。在淡化了名利之后，他决定带着妻子和孩子躲在上海的小巷里。十八年后，邱军伪装成聂云，找到了杜英豪。在经历了各种危险和困难之后，邱军逐渐对杜英豪有了新的认识。邱军最终发现，杀害父亲的罪魁祸首其实是统治上海滩的陆三雄，而他的弟弟邱震成了陆三雄的得力助手。陆三雄不遗余力，对杜英豪、邱军等人进行了一系列残忍的攻击。他甚至与日本间谍头目宫本一郎勾结。九一八事变后，杜英豪与邱军、邱真等人联合抗敌，消灭了陆三雄，抗击了日本侵华战争。