1949年，新中国成立之初。河流和山脉已经初步定居，各种废物正在等待恢复。在和平的表面下，没有硝烟的战争已经开始了。逃离台湾的国民党，纷纷派出特工前往大陆，伺机进行破坏。为了应对一系列破坏性活动，中国共产党成立了701情报室，与敌人进行了一系列战斗。同年10月初，701局控制的监听站莫名其妙地消失了。为了调查失踪电台的下落，701局局长老贵（王学兵饰演）命令代号为2000的张学宁（周迅饰演）前往上海寻找耳力异常的钢琴调音师罗三儿。于是，在一次又一次的偶然机会中，雪凝找到了罗德的年轻学徒阿炳，一位拥有同样出众耳力的盲人调音师（梁朝伟饰演）。阿兵没有辜负大家的期望，他不仅一层层通过了严格的考试，而且在工作中也取得了巨大的成功。在残酷的谍报战争中，阿炳和薛宁之间的某种感情也在暗中滋长