唱歌的孤女月被人欺负，但幸运的是，马车司机二和救了她，并把她带回家。邻居田二姑和鞋匠王傻看到月容聪明能唱，就把乐介绍给杨无夜学习戏剧。后来，她在舞台上走红并唱歌，但这引起了宋新生对她的美丽的钦佩，并试图引诱她进入她设置的陷阱。二姑姑的母亲本打算安排女儿和二禾的婚事，但不幸的是，二禾的心属于岳蓉，婉言拒绝了。然而，不久后，二姨母在刘经理家做家仆，被诱导怀孕。月蓉被辛生带到天津，才发现自己上当了。她终于回来了，想找到二和。不幸的是，由于在刘经理的公司工作，二和的生活有所改善，所以她和母亲搬到了另一个地方。岳蓉不得不靠重新唱歌谋生。二姑的母亲强迫刘经理做媒人，让她未出生的女儿嫁给二和，隐瞒她和刘经理之间的丑闻。在他们结婚的那天晚上，二和隐约听到月蓉在外面唱着《深夜》，但当他走到外面时，却看不到她。后来，二和发现自己被二姑骗婚了，对二姑很冷漠。他碰巧在清风社找到了岳蓉。二顾发现后，立即要求刘经理约束自己，而刘经理也想占有岳蓉，并将她作为自己的教女。没过多久，二姨娘得知刘经理投奔了月儿，于是非常嫉妒。在争执中，她被刘经理踢了一脚，流产后死亡。刘经理引诱岳荣到家中，二和紧随其后将其救出。混乱中，岳融掩护了二和。刘经理的手枪起火身亡。岳荣也因羞愧而自杀。