脱衣舞女华天娇（吴佳丽）和智障男孩鲍冰（王neneneba锡）因警方的反色情和反非法活动而失去了工作和家园。他们很不情愿，只能靠欺骗来谋生。由于缺乏智力，宝冰无法独立生活，严重依赖花天骄，经常让她头疼。然而，与此同时，两人有着非常牢固的家庭关系。早年，花天骄和脱衣舞俱乐部的领导阿坤（钱小豪饰演）之间有一个私生子。然而，冷酷无情的阿坤却把孩子卖掉了。多年来，花天骄从未错过过儿子，也从未放弃寻找儿子的下落。花天骄唯一知道的线索是，她儿子的屁股上有一颗朱砂痣。